工程チェック

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審査 6/6 完了 → 完了後「審査結果待ち」へ

完了日: 2026-04-15 · 作業者: 中村 侑加

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Dropboxの顧客フォルダ作る

2026-04-13 · 中村 侑加

見積書を作成する

2026-04-13 · 中村 侑加

FAX(web)で審査依頼をする

2026-04-13 · 中村 侑加

営業のグループとIT事業部のLINEグループに審査登録(テンプレ)を送る

2026-04-13 · 中村 侑加

書類をすべて格納する

2026-04-14 · 中村 侑加

ホワイトボードのディレクション(仮)に書く

2026-04-15 · 中村 侑加

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App登録 2/2 完了

完了日: 2026-04-16 · 作業者: 中村 侑加

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顧客管理Appに顧客情報を追加する

2026-04-16 · 中村 侑加

契約書を締結した商品情報をすべて登録する

2026-04-16 · 中村 侑加

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審査結果 1/4 完了 · 期日超過 ⚠️ → 完了後「前確待ち」へ

現在のステージ · 信販B（BP否決）路線で対応中

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審査結果(テンプレ)を営業のグループとIT事業部のグループに送る

2026-04-20 14:23 · 中村 侑加

否決の場合は信販交渉を送る(条件あり)

期限: 2026-04-22（2日超過 ⚠️）

🤖 AIに聞く

複数の信販会社で可決が出た場合、優先順位の低い信販会社に対して申込キャンセルの手続きをする

期限: 2026-04-24

ディレクション(仮)に間に合わないスケジュールは日時未定にする

期限: 2026-04-25

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確認電話 AG契約のみ 対象外（本案件はBP信販のためスキップ）

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AGペイメントに確認電話依頼のFAXを送信する

対象外

確認電話完了のFAXを受信したらPDFをDropboxに格納と印刷する

対象外

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前確設定 0/6 → 完了後「前確待ち」へ

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最新の契約書・受注内容共有シートがDropboxに格納されてるか確認

営業ログや対応ログが提出されているか確認して格納する

LINEWORKSのカレンダーを登録する(契約書・受注内容共有シートも)

ホワイトボードの前確待ちに書く

顧客管理Appの信販会社・金額・CB・商品情報(広告運用含む)があってるか確認して正しく記録

顧客に前確メール(契約書のご案内)を送る

6

前確 0/3 → 完了後「あ行〜わ行」へ

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前確完了後は営業のグループに前確完了(テンプレ)を送る

前確のログをINNOVERAからダウンロードして格納する

顧客管理Appに前確完了日を記録する

7

制作依頼 0/4

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自社制作は制作のグループに制作依頼(テンプレ)と契約書・受注内容共有シートを送る

他社制作はそれぞれの連絡方法で制作依頼と受注内容共有シートを送る

制作担当者が決まったらLINEグループを作成する

制作から初回ディレクション完了連絡が入ったら、MEO運用のグループにmeoクラウド初期設定依頼と受注内容共有シートを送る（bizクラウドでmeoクラウドがある時）

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納品（mobie.pr） 0/7 → 完了後「今日やるBOX」へ

※商材別に項目が切り替わります（YT / BIZ / cms）

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顧客管理Appの納品日を記録する

他社制作のみ、社内の制作グループにディスク制作依頼(テンプレ)を送る

マーケティングのグループに納品完了連絡(テンプレ)を送る

YouTubeに動画をアップロードしてURLを発行する

YouTubeのURLを顧客管理Appと制作実績のスプシに記録する

自社制作の場合、制作中のログをDropboxに格納

運用のスプシに請求開始日と金額を記入する

ロボットペイメントにクレカ登録もしくは口座振替登録がされているか確認（されていない場合は完了させる）

9

完工書作成・送付 0/8 → 完了後「完工書返送待ち」へ

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送る書類に付箋を貼る

送付状を作成して印刷する（Wordは保存する）

ダブルCKを受ける

佐川の伝票を作成して印刷・梱包する

佐川の集荷を手配する

顧客管理Appの送付日に発送日・送付する佐川の送り状番号・送ってる書類・返送期日を記録

顧客に書類発送のメールを送る

ホワイトボードの完工書返送待ちに書く

10

完工書受取 0/5 → 完了後「検収完了待ち」へ

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顧客管理Appの返送日に受け取った日にちを記録

顧客に電話して検収日をヒアリングする（一括・分割・AG以外）

信販会社に検収依頼をする

返送されてきた書類をすべてDropboxに格納する

ホワイトボードの検収完了待ちに書く

11

検収完了 0/6 → 完了後「入金CK待ち」へ

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検収完了一覧を記入する（AGのみ原本送付日）

顧客管理Appに検収完了日を記録

営業のグループに検収完了連絡(テンプレ)を送る

信販会社に送る書類をまとめる（信販会社によっては送付状あり＆AGの送付状はコピーを経理に渡す）

送る書類セットをダブルCKしてもらう

信販会社にレターパックライトで発送（AGのみ発送日注意）

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入金チェック 0/3 → ファイリング or CB手続き待ち

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顧客管理Appの信販入金日を確認して信販会社（顧客）から入金あるか確認（管理部が記録・翌月中旬が目安）

書類・ログがすべて格納されているか最終チェック

CBありの場合はCB手続き待ちBOX、CBなしの場合はファイリングBOXに入れる

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CB手続き 0/2 CBありの場合のみ

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楽楽精算を登録する

承認がすべて完了していることを確認したらファイリングBOXに入れる

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ファイリング前チェック 0/7

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営業ログは格納してますか（ある／ない→ログを見つけて格納しましょう）

対応ログの格納はありますか（ある（　件）／ない）

前確ログは格納してますか（ある／ない→ログを見つけて格納しましょう）

制作ログは格納してますか（ある／ない→ログを見つけて格納／自社制作ではない）

契約書類は最新のものが保管されていますか（ある／ないor不明→全て格納して最新版とわかるように）

CBの手続きは完了してますか（そもそもCBない／やった／やってない）

入金はされてますか（月々払いなのでこれから／ある／ない→入金を追いましょう）

ファイリングする書類（□重要事項説明書 □AGペイメント申込書(販売店控え) □本人確認書類控え）